Rischio finanziario · Asset management
Sergi Palau Popis
Financial Risk Manager presso Mediolanum Gestión · Banco Mediolanum
Oltre 8 anni lungo l'intero ciclo dell'investimento: middle office, gestione di portafoglio e rischio finanziario. Attualmente supervisiono il rischio e la compliance degli investimenti della gamma di fondi della società di gestione spagnola di Banco Mediolanum, unendo l'analisi quantitativa dei rischi all'automazione pratica dei processi.
Barcellona, Spagna
8+ anni
lungo l'intero ciclo dell'investimento
230 mln €
di patrimonio cogestito (4 fondi e 11 SICAV)
CEFA
Certified European Financial Analyst
Percorso
L'intero ciclo dell'investimento.
Middle office, gestione di portafoglio e rischio finanziario.
Maggio 2024 – oggi
Financial Risk Manager
Mediolanum Gestión · Banco Mediolanum · Barcellona
- Responsabile del framework di rischio dell'intera gamma di fondi: profilazione del rischio iniziale e continuativa, limiti di esposizione e budget di rischio.
- Monitoraggio quotidiano del rischio di mercato, di credito e di liquidità: VaR, stress test, backtesting e analisi di scenario.
- Supervisione della compliance degli investimenti (limiti UCITS, linee guida d'investimento): individuazione, escalation e risoluzione delle anomalie.
- Automazione del reporting di rischio e regolamentare (VBA, Python, Bloomberg), incluso il reporting su voto ed engagement ESG.
Gennaio 2023 – maggio 2024
Sviluppo professionale
Milano
- Formazione intensiva in italiano fino a raggiungere un livello professionale.
- Transizione da autodidatta all'ambito del rischio: modellizzazione quantitativa dei rischi (metodologie VaR, stress test, backtesting) con Python ed Excel/VBA.
Novembre 2020 – gennaio 2023
Portfolio Manager
Talenta Gestión SGIIC · Barcellona
- Cogestione di 4 fondi d'investimento e 11 SICAV, per un patrimonio complessivo di 230 milioni di euro.
- Gestione discrezionale di portafoglio, analisi e valutazione azionaria globale, monitoraggio e ribilanciamento.
- Comitati d'investimento settimanali sul posizionamento strategico e incontri periodici con gestori internazionali.
Settembre 2018 – novembre 2020
Middle Office Analyst
Caixabank Asset Management · Barcellona
- Riconciliazione di posizioni, saldi e derivati di fondi d'investimento e SICAV, in gestione propria e in cogestione.
- Monitoraggio del collaterale e gestione delle operazioni societarie (aumenti di capitale, buyback, OPA).
- Sviluppo di strumenti in Excel VBA per automatizzare e migliorare i processi di middle office.
Giugno – settembre 2018
Analista finanziario (stage)
Addenda Capital AV
- Analisi di fondi ed ETF in base al profilo di rischio del cliente, analisi VaR di portafoglio, KYC e test di adeguatezza.
Formazione
Formazione e certificazioni.
2017–2018
CEFA — Certified European Financial Analyst
IEAF
2017–2018
Master in Finanza
Institut d'Estudis Financers, Barcellona
2013–2017
Laurea in Finanza e Contabilità
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
2026
FRM Part I — candidato
GARP
Competenze
Strumenti e lingue.
Rischio e investimenti
- VaR, stress test, backtesting e analisi di scenario
- Rischio di mercato, di credito e di liquidità
- Compliance degli investimenti (limiti UCITS, linee guida d'investimento)
- Analisi e valutazione azionaria globale
- Riconciliazioni, collaterale e operazioni societarie
Strumenti
- Bloomberg (BQL, BDP, FA)
- Thomson Reuters
- Morningstar Direct
- BMC
- Excel VBA
- Python
- SQL
- Power BI
- Pacchetto Office e Adobe
Lingue
- Spagnolo e catalano — madrelingua
- Inglese — professionale completo
- Italiano — professionale
- Polacco — base
Divulgazione
Educazione finanziaria e divulgazione.
Docente volontario
EFEC (IEF e Generalitat de Catalunya) · dal 2018
Docente volontario
Junior Achievement Spagna (INVERCO) · dal 2019
Autore di Dollar Wave
Blog di analisi finanziaria su Rankia · dal 2019
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