Riesgo financiero · Gestión de activos
Sergi Palau Popis
Financial Risk Manager en Mediolanum Gestión · Banco Mediolanum
Más de 8 años en todo el ciclo de inversión: middle office, gestión de carteras y riesgo financiero. Actualmente superviso el riesgo y el cumplimiento de inversiones de la gama de fondos de la gestora española de Banco Mediolanum, combinando analítica cuantitativa de riesgos con automatización práctica de procesos.
Barcelona, España
8+ años
en todo el ciclo de inversión
230 M€
de patrimonio cogestionado (4 fondos y 11 SICAV)
CEFA
Certified European Financial Analyst
Trayectoria
Todo el ciclo de inversión.
Middle office, gestión de carteras y riesgo financiero.
Mayo 2024 – actualidad
Financial Risk Manager
Mediolanum Gestión · Banco Mediolanum · Barcelona
- Responsable del marco de riesgos de toda la gama de fondos: perfilado de riesgo inicial y continuo, límites de exposición y presupuestos de riesgo.
- Seguimiento diario del riesgo de mercado, crédito y liquidez: VaR, stress testing, backtesting y análisis de escenarios.
- Supervisión del cumplimiento de inversiones (límites UCITS, directrices de inversión): detección, escalado y resolución de incidencias.
- Automatización del reporting de riesgos y regulatorio (VBA, Python, Bloomberg), incluido el reporting de voto y engagement ESG.
Enero 2023 – mayo 2024
Desarrollo profesional
Milán
- Formación intensiva en italiano hasta alcanzar un nivel profesional.
- Transición autodidacta al ámbito del riesgo: modelización cuantitativa de riesgos (metodologías VaR, stress testing, backtesting) con Python y Excel/VBA.
Noviembre 2020 – enero 2023
Portfolio Manager
Talenta Gestión SGIIC · Barcelona
- Cogestión de 4 fondos de inversión y 11 SICAV, con 230 M€ de patrimonio total.
- Gestión discrecional de carteras, análisis y valoración de renta variable global, seguimiento y rebalanceo.
- Comités de inversión semanales sobre el posicionamiento estratégico y reuniones periódicas con gestoras internacionales.
Septiembre 2018 – noviembre 2020
Middle Office Analyst
Caixabank Asset Management · Barcelona
- Conciliación de posiciones, saldos y derivados de fondos de inversión y SICAV, de gestión propia y cogestionados.
- Seguimiento de colaterales y gestión de operaciones corporativas (ampliaciones de capital, recompras, OPA).
- Desarrollo de herramientas en Excel VBA para automatizar y mejorar los procesos de middle office.
Junio – septiembre 2018
Analista financiero (prácticas)
Addenda Capital AV
- Análisis de fondos y ETF según el perfil de riesgo del cliente, análisis VaR de carteras, KYC y tests de idoneidad.
Formación
Formación y certificaciones.
2017–2018
CEFA — Certified European Financial Analyst
IEAF
2017–2018
Máster en Finanzas
Institut d'Estudis Financers, Barcelona
2013–2017
Grado en Finanzas y Contabilidad
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
2026
FRM Part I — candidato
GARP
Competencias
Herramientas e idiomas.
Riesgo e inversiones
- VaR, stress testing, backtesting y análisis de escenarios
- Riesgo de mercado, crédito y liquidez
- Cumplimiento de inversiones (límites UCITS, directrices de inversión)
- Análisis y valoración de renta variable global
- Conciliaciones, colaterales y operaciones corporativas
Herramientas
- Bloomberg (BQL, BDP, FA)
- Thomson Reuters
- Morningstar Direct
- BMC
- Excel VBA
- Python
- SQL
- Power BI
- Paquete Office y Adobe
Idiomas
- Español y catalán — nativo
- Inglés — profesional completo
- Italiano — profesional
- Polaco — básico
Divulgación
Educación financiera y divulgación.
Profesor voluntario
EFEC (IEF y Generalitat de Catalunya) · desde 2018
Profesor voluntario
Junior Achievement España (INVERCO) · desde 2019
Autor de Dollar Wave
Blog de análisis financiero en Rankia · desde 2019
Plantillas y herramientas listas para usar.
En la tienda encontrarás plantillas de Excel y herramientas prácticas para descargar y usar el mismo día.
Contacto
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