Risc financer · Gestió d'actius
Sergi Palau Popis
Financial Risk Manager a Mediolanum Gestión · Banco Mediolanum
Més de 8 anys en tot el cicle d'inversió: middle office, gestió de carteres i risc financer. Actualment superviso el risc i el compliment d'inversions de la gamma de fons de la gestora espanyola de Banco Mediolanum, combinant analítica quantitativa de riscos amb automatització pràctica de processos.
Barcelona
8+ anys
en tot el cicle d'inversió
230 M€
de patrimoni cogestionat (4 fons i 11 SICAV)
CEFA
Certified European Financial Analyst
Trajectòria
Tot el cicle d'inversió.
Middle office, gestió de carteres i risc financer.
Maig 2024 – actualitat
Financial Risk Manager
Mediolanum Gestión · Banco Mediolanum · Barcelona
- Responsable del marc de riscos de tota la gamma de fons: perfilat de risc inicial i continu, límits d'exposició i pressupostos de risc.
- Seguiment diari del risc de mercat, crèdit i liquiditat: VaR, stress testing, backtesting i anàlisi d'escenaris.
- Supervisió del compliment d'inversions (límits UCITS, directrius d'inversió): detecció, escalat i resolució d'incidències.
- Automatització del reporting de riscos i regulatori (VBA, Python, Bloomberg), inclòs el reporting de vot i engagement ESG.
Gener 2023 – maig 2024
Desenvolupament professional
Milà
- Formació intensiva en italià fins a assolir un nivell professional.
- Transició autodidacta a l'àmbit del risc: modelització quantitativa de riscos (metodologies VaR, stress testing, backtesting) amb Python i Excel/VBA.
Novembre 2020 – gener 2023
Portfolio Manager
Talenta Gestión SGIIC · Barcelona
- Cogestió de 4 fons d'inversió i 11 SICAV, amb 230 M€ de patrimoni total.
- Gestió discrecional de carteres, anàlisi i valoració de renda variable global, seguiment i rebalanceig.
- Comitès d'inversió setmanals sobre el posicionament estratègic i reunions periòdiques amb gestores internacionals.
Setembre 2018 – novembre 2020
Middle Office Analyst
Caixabank Asset Management · Barcelona
- Conciliació de posicions, saldos i derivats de fons d'inversió i SICAV, de gestió pròpia i cogestionats.
- Seguiment de col·laterals i gestió d'operacions corporatives (ampliacions de capital, recompres, OPA).
- Desenvolupament d'eines en Excel VBA per automatitzar i millorar els processos de middle office.
Juny – setembre 2018
Analista financer (pràctiques)
Addenda Capital AV
- Anàlisi de fons i ETF segons el perfil de risc del client, anàlisi VaR de carteres, KYC i tests d'idoneïtat.
Formació
Formació i certificacions.
2017–2018
CEFA — Certified European Financial Analyst
IEAF
2017–2018
Màster en Finances
Institut d'Estudis Financers, Barcelona
2013–2017
Grau en Finances i Comptabilitat
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona
2026
FRM Part I — candidat
GARP
Competències
Eines i idiomes.
Risc i inversions
- VaR, stress testing, backtesting i anàlisi d'escenaris
- Risc de mercat, crèdit i liquiditat
- Compliment d'inversions (límits UCITS, directrius d'inversió)
- Anàlisi i valoració de renda variable global
- Conciliacions, col·laterals i operacions corporatives
Eines
- Bloomberg (BQL, BDP, FA)
- Thomson Reuters
- Morningstar Direct
- BMC
- Excel VBA
- Python
- SQL
- Power BI
- Paquet Office i Adobe
Idiomes
- Castellà i català — natiu
- Anglès — professional complet
- Italià — professional
- Polonès — bàsic
Divulgació
Educació financera i divulgació.
Professor voluntari
EFEC (IEF i Generalitat de Catalunya) · des del 2018
Professor voluntari
Junior Achievement Espanya (INVERCO) · des del 2019
Autor de Dollar Wave
Blog d'anàlisi financera a Rankia · des del 2019
Plantilles i eines llestes per usar.
A la botiga hi trobaràs plantilles d'Excel i eines pràctiques per descarregar i usar el mateix dia.
Contacte
Parlem.
Una oportunitat professional, una col·laboració o una pregunta sobre la botiga? Escriu-me i et respondré en 24‑48h.
També em pots escriure directament a sergi@sergipopis.com